Radar VideoRunRun – Les marques Banque/Assurance qui tirent le plus profit de YouTube Ads en France en Direct Response

Le secteur de la Banque/Assurance vit un tournant majeur avec l’arrivée des acteurs de la Fintech tant pour les particuliers que pour les entreprises.

Les consommateurs ont bouleversé les codes et leur rapport à ces institutions. Envie de modernité, de praticité, de personnalisation… (et de tarifs plus avantageux ;-)) les services “traditionnels” ne suffisent plus à convaincre les prospects, en particulier chez les jeunes dont l’enjeu de captation est énorme sur ce marché.

Preuve en est, selon une étude Vericast de 2022, la génération Z s’informe et attend des conseils financiers principalement sur… TikTok et YouTube !

Nouvelles approches pour atteindre des nouveaux clients

Le secteur fait face à un vrai challenge :

Pour les acteurs historiques exister en ligne face à des pure players, pour les pure players exister sans présence physique… et pour tous gagner la confiance des internautes, pré requis indispensable dans le secteur financier.

Branding + présence à l’esprit.

Une course de fond qui rebat en ce moment les cartes de ce secteur.

Dans ce contexte, il nous a paru intéressant de voir quelles sont les marques qui tirent le mieux profit de YouTube dans une logique d’acquisition : la seule plateforme à la fois digitale, sociale et vidéo dont les usages sur les device TV et mobile s’accélèrent encore.

Ce que révèle le radar VideoRunRun

VideoRunRun édite le 1er radar qui cartographie les marques sur leur capacité à tirer profit de YouTube Ads en branding ET en performance directe sur la base de 2 critères :

1/ la part du trafic capté par la marque en provenance de YouTube par rapport aux concurrents sur le secteur = quelle est la part de « marché » (en terme de drive-to-site) de la marque sur YouTube dans son secteur

2/ la part du trafic en provenance de YouTube en comparaison avec les autres leviers de Display(1) = quel est le poids de YouTube dans le mix marketing BrandPerf des marques

Les données sont issues de l’outil d’intelligence Similarweb.

Cela met en évidence 4 profils types d’annonceurs :

(1) Leviers Display : hors Social et SEA. Principalement des bannières et des vidéos, majoritairement sources de Branding ou de Remarketing via de l’achat programmatique

Vue générale du premier semestre 2022

En haut, à droite les Scalers 

Dominent en volume sur leur secteur ET exploitent YouTube à la fois pour leur branding et conversions.

Un simple coup d’œil suffit pour voir le peu de marques qui exploitent YouTube à la fois en Branding et en Conversion.

Seules 2 marques osent le défi avec un poids certain de YouTube dans leur mix media d’acquisition :

Coinbase, la plateforme d’échange de cryptomonnaies positionne clairement YouTube en top de ses canaux Display (quasi 90% du trafic) et commence à capter une part intéressante de visiteurs par rapport aux acteurs du secteur, en étant 8e sur la part des clics générés en provenance de YouTube..

Plus en retrait mais bien actif, Leocare suit avec plus de 20% de ses clics Display générés sur YouTube. Au regard de ses concurrents, qui investissent très fortement sur YouTube, mais uniquement en branding, le néo-assureur a encore du potentiel pour renforcer ses investissements YouTube à la performance et sa part dans son mix média. La route est dégagée …

De l’autre côté, à gauche, les Timides

Dominent en volume sur leur secteur MAIS sous investissent YouTube comme canal d’acquisition et de conversion.

Quelques Timides captent la majeure partie des clics du secteur. Mais, à l’évidence, des clics « indirects » conséquence logique d’énormes investissements en branding.

La Société Générale et sa filiale Boursorama absorbent à elles deux quasi 30% de tous les clics YouTube de la Banque/Assurance sur le semestre ! 2 beaux potentiels de Scale si elles considéraient YouTube comme un canal d’acquisition direct et le format vidéo comme plus/aussi puissants que les autres canaux Display (et la bannière en particulier).

Comment ? En multipliant les tests (créa vidéos, Landing Pages, Device, Audiences…) – pour gagner en confiance dans la capacité de YouTube à générer du ROI vs les autres canaux Display et augmenter ensuite la part de YouTube dans leur mix média, en ne cantonnant pas la plateforme à des KPI de vues, VTR, complétion…

Suivent Paypal, la plateforme disruptive d’investissement social eToro, et Orange Bank, tous trois pure players online.

Elles ont le même potentiel de Scale à portée de main.

En bas à droite : les Testeurs

Captent peu de business direct dans leur secteur MAIS commencent à exploiter YouTube pour des conversions.

Quelques marques semblent dédier plus d’investissements à YouTube qu’aux autres canaux Display de Haut (branding) et Bas de funnel (remarketing) : le terminal de paiement SumUp, le courtier en prêts immobiliers Meilleurtaux, Saxo banque et Le Comparatif.com.

Quelques clics de plus à budget équivalent ou un peu plus de budget et “le tour est joué”.

Mais pour scaler en restant rentable, il faut tester, tester et tester. Bref, gagner encore plus de confiance sur une plateforme à laquelle ces marques semblent accorder de l’importance.

Tout à droite, l’assureur en ligne Lovys, pure player digital, dédie une belle part de son mix Display à YouTube – un peu moins de 35%. Le radar du prochain semestre montrera si les tests se sont révélés positifs pour le scale ou pas. A suivre…

En bas à gauche : les Branding

Captent peu de business direct dans leur secteur ET exploitent peu YouTube comme levier d’acquisition.

En haut, à leur tête, Whitebit (plateforme d’échange de cryptomonnaies) et l’assureur en ligne Euro-assurances, ont la volonté d’en faire plus et pourraient suivre le chemin de Leocare en maximisant l’efficacité de leurs campagnes YouTube.

Le reste du groupe est principalement représenté par des marques traditionnelles – Banque Populaire, Western Union, Crédit Agricole, etc – ou proche.

Bref, un amalgame de marques qui n’ont pas encore pris le tournant de la performance en Direct-Response sur YouTube.

Dommage… mais pas trop tard !

En résumé

Une bonne partie des marques du secteur Banque/Assurance a compris que les audiences sont sur YouTube et parvient à y capter du trafic. Une certaine maturité donc, mais qui reste hétérogène.

D’un côté les marques traditionnelles -mais pas que- investissent beaucoup mais ont tendance à considérer YouTube comme une source Display parmi d’autres. Son efficacité/rentabilité n’est pas évidente.

De l’autre côté, les acteurs de la néo-finance/assurance misent davantage sur YouTube, prépondérant dans leur mix média, mais ne sont pas pour autant confiants pour augmenter leurs investissements.

Enfin quelques happy few sont sur le chemin du Scale. Ils ont à la fois trouvé la rentabilité -qui explique la part importante de YouTube dans leur mix média- et gagné confiance dans le maintien de leur ROI à investissement croissant.

Vous faites partie du secteur de la Banque/Assurance et vous aimeriez faire de YouTube un levier d’acquisition rentable et scalable?

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